高纯石英砂，以其卓越的纯度，在半导体制造、航空航天、光伏及通信等高新产业中占据重要地位，其战略价值备受全球认可，被视为关键资源。

当前，全球范围内能够稳定供应高纯石英砂，满足半导体和光伏产业需求的企业寥寥无几，此领域拥有较高的行业门槛，新进入者难以轻易涉足。

【高纯石英行业概览】

石英砂的制备源自对石英矿物的深度提纯处理，经过精细加工，确保所得到的石英砂具备高纯度和优质特性，适用于多种工业用途。

高纯石英砂的纯度不仅是品质的核心指标，更直接关联着其耐高温与透光性能。值得注意的是，随着纯度的提升，石英砂的价格也呈现出显著的上涨趋势。

石英砂依据纯度可分为硅石、普通石英砂、精制石英砂及高纯石英砂。其中，高纯石英砂需满足SiO2含量至少99.995%（即4N5标准）。这些石英砂在性能指标上各有特色，因此适用于多样化的应用场景。

高纯石英按照纯度可划分为多个等级。其纯度标准严格，每一等级都对应着特定的杂质含量要求，确保石英材料在各个领域的应用中具备优异的性能表现。

在光伏产业中，石英砂作为关键原料，主要应用于直拉单晶硅生产中的石英坩埚制造。对于外层、石英管等产品的制造，石英砂纯度需达4N5标准。而坩埚内层则要求更高，纯度须达到4N8以上。

4N+高纯石英在多个领域的应用呈现出持续增长的趋势。随着技术的不断进步和需求的不断提升，其在光伏、半导体、光纤通信等领域的用量持续攀升，前景广阔。

【高纯石英砂产业链】

石英产业链自上游起始，涵盖石英矿的开采与提纯，继而进入中游的石英材料及制品的精细制造，最终延伸至下游的多样化应用领域，构成完整的产业闭环。

上游环节涵盖石英矿的开采与提纯工序。提纯石英砂需精选优质原料矿，经过磁选、浮选、酸洗及氯化焙烧等精细处理。最终，提纯工序可产出普通与高纯石英砂。

普通石英砂制备简便易行；然而，高纯石英砂原料稀缺，提纯过程更为复杂，技术难度显著。它主要应用于半导体、光伏及航空航天等高端科技领域，展现出其独特的价值。

高纯石英砂产业链图示清晰地揭示了从原材料开采到高纯石英砂制备的完整流程，包括提纯、加工和应用环节，凸显了各环节间的紧密衔接与相互依存。

【高纯石英砂竞争格局和龙头梳理】

高纯石英砂行业的竞争焦点在于其独特的矿物资源以及先进的提纯技术，这使得该行业市场呈现出高度集中的态势，形成坚固的竞争壁垒。

由于矿源稀缺且加工工艺复杂，矽比科、TQC和石英股份这三家公司凭借卓越的技术实力，成功占据了全球市场的主导地位，成为主要的供应商。

矽比科旗下的尤尼明和挪威TQC，作为高纯石英行业的双寡头，一直占据市场主导地位。这两家公司的主要矿源均来自美国的斯普鲁斯派恩矿，确保其产品的质量与供应稳定。

矽比科集团于2023年4月宣布，将斥资2亿美元扩大产能规模，旨在到2025年实现产能的显著提升，达到翻倍目标，以满足市场需求。

我国石英股份在高端高纯石英砂领域取得显著成就，成功实现4N8级产品的国产替代。然而，高端产品所需矿源仍依赖进口。据悉，2023年石英股份高纯石英砂销量已达3.4万吨。

值得一提的是，国内知名企业菲利华的子公司融鉴科技成功打造了年产2万吨高纯石英砂的先进生产线，现已正式投产，且产能正稳步攀升，展现出强劲的发展势头。在材料端主要布局企业有凯盛科技（专注于合成石英），江瀚新材和中旗新材等，凯盛科技投资了采用合成法与提纯法工艺的各年产5000吨的产能；江瀚新材计划投资建设年产2000吨6N级高纯石英砂的项目，预计2025年底完工。

中国是全球高纯石英砂的最大进口国，近年来其进口量占据全球总量的约七成。尤其值得关注的是，对于4N8级别以上的高纯度原料矿，我们完全依赖于从海外引进。

海关总署数据显示，自2018年至2023年，我国每年平均进口4N级高纯石英约10.8万吨，年均进口总金额高达17.7亿美元，显示了对该材料持续稳定的需求。

根据行业供需格局分析，预计在未来一至两年内，高纯石英砂，特别是内层砂的供应将持续紧张，难以满足市场需求，紧缺态势仍将延续。

石英玻璃材料经过深度加工，可制成石英坩埚、扩散管等高端产品。此类产品门槛高，高纯度、大尺寸制品供应企业稀缺。国内市场以外资企业如杭州大和热磁、贺利氏信越及本土企业菲利华、凯德石英等为主。

全球中高端高纯石英的主要生产企业包括一批具有技术实力和市场竞争力的企业，它们在全球石英产业中占据重要地位，为市场提供高质量的产品和服务。

资料来源：志在四彷

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2024第三届江苏国际石英产业大会暨展览会将于10月16-18日（14-15日报到）在江苏.连云港工业展览中心举行！

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